Fúze a akvizice

V rámci této specializace máme zkušenosti s právním poradenstvím při převodech akcií či obchodních podílů. Dále pak poskytujeme poradenství při komplexním řešení akvizic formou prodeje, resp. nákup podniků, jejich částí či pronájmu podniků. V rámci této specializace je samozřejmostí poskytování poradenství již při identifikaci obchodní příležitosti klienta, navržení nejvhodnějšího právního postupu, poskytnutí služeb spolupracujících odborníků z oblasti ekonomie, daňového poradenství a v neposlední řadě služeb soudních znalců v odpovídajícím oboru. Základem je vytvoření pracovního týmu složeného nejen z právníků ale i z dalších potřebných odborníků. Jedině tak jsme schopni poskytnout ty nejkomplexnější služby včetně posouzení ekonomických, účetních a daňových dopadů celé transakce.

Součástí našich služeb v oboru prodejů podniků, fúzí a akvizic je zejména:

• pro klienty v postavení prodávajícího: detailní předtransakční prověrky předmětu prodeje (due diligence) zaměřené na identifikaci potenciálních rizik, které mohou snižovat cenu předmětu prodeje; ve spojení s finančními a daňovými poradci doporučení nejvhodnější formy transakce, to vše i s ohledem na skutečnosti zjištěné při předtransakční prověrce;
• pro klienty v postavení kupujícího: právní prověrky předmětu koupě (due diligence) a zpracování zpráv o výsledcích prověrky zaměřených na identifikaci skutečností důležitých z hlediska koupě předmětné společnosti či podniku, případně i na skutečnosti relevantní z hlediska dalšího úspěšného provozu společnosti či podniku, či dalších záměrů klienta s investicí;
• příprava či posouzení veškeré právní dokumentace; zejména smluv o koupi a prodeji akcií či o převodu obchodního podílu, popřípadě smluv o převodu či nájmu podniku nebo převodu jednotlivých aktiv; smluv o společném podniku (joint-venture); smluv o výkonu funkce se statutárními orgány; opčních, akciových nebo jiných motivačních programů pro manažery;
• příprava či posouzení smluvní dokumentace pro financování transakcí a pro poskytnutí zajištění tohoto financování;
• aktivní účast při vyjednávání o podmínkách transakcí se zaměřením na nalezení řešení, které plně vyhovuje zájmům klienta a které je současně přijatelné pro druhou smluvní stranu;
• zajištění všech služeb v souvislosti s regulatorními a veřejnoprávními požadavky, zejména zajištění souhlasu úřadů odpovědných za ochranu hospodářské soutěže, popřípadě jiných regulátorů relevantního trhu, plnění oznamovacích povinností ve vztahu k regulovaným trhům cenných papírů či regulátorovi finančního trhu;
• zajištění právních kroků spojených s vypořádáním transakcí a zajištění tzv. postakvizičních kroků;
• právní poradenství společnostem a jejich akcionářům, kotovaným na regulovaných trzích, včetně zajištění vyřazení akcií z regulovaných trhů, povinné nebo dobrovolné nabídky převzetí;
• zajištění následné restrukturalizace nabyté společnosti formou přeměny, tj. fúzí, rozdělením, odštěpením nebo jinou formou, za účelem daňové optimalizace holdingové struktury nebo efektivního čerpání bankovního nebo jiného financování.